На дворе 1891 год. Шерлок Холмс задира и мастер перевоплощения, один из выдающихся умов своего века, не прекращает борьбу с преступностью. В то же самое время в Страсбурге и Вене некая организация, направляемая не менее гениальным умом, проводит серию терактов, а по всей Европе идет череда таинственных убийств.